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百度:技术、人才将支撑下一轮市值增长

2019-10-09 17:34:00 | 来源: 西餐

挖来“谷歌大脑之父”吴恩达、发布直达号、引入前微软亚太研发主席张亚勤加盟、在世界范围内与Google、苹果的巨头掀起人才竞争、移动收入占比从10%一路突破30%……

百度公司上半年有些忙。

这一系列动作,让资本市场对于百度的盈利能力更加看好,中金公司将百度股票的目标价从251美元调高至270美元,华尔街知名投行JGCapital给出283美元的目标价,相比百度目前股价溢价达33%。CNN财经频道认为,百度是中国最好的科技股,对投资者来说是目前最稳妥的选择。

日渐清晰的移动战略

对于移动互联网,百度的布局具有延续性。百度的第一步是产品布局,其拥有的14个亿级APP形成完整生态,占据移动各大入口;其次是以支付能力打通产品矩阵,形成生态闭环。使百度成功打造生态闭环,成为连接人与服务的基础能力支撑。

在移动端,搜索、社交已逐渐形成两大入口寡头,这也是国内两个寡头格局最明显的领域:百度和腾讯分别稳稳占据移动搜索和移动社交七成以上的市场份额。易观发布报告显示,百度移动占搜索市场份额72.1%。CNNIC报告显示,百度移动搜索市场渗透率达95.2%。

目前,百度已经是用户搜索应用程序的重要入口,应用分发量同比增长5倍。收购91无线让百度在移动应用商店这一移动互联网入口处于优势,增强移动流量变现能力,在支持百度自有产品分发的同时,加深与开发者群体的直接联系,进一步强化百度现有的移动生态系统。

如今,百度的移动战略愈发清晰:围绕搜索、LBS、应用分发、视频四大领域,打造一个包含用户、开发者在内的健全的生态系统。底层是大数据、云计算、深度学习等前沿技术支撑的平台,供开发者提交产品与网站以吸引用户,第二层是应用支撑层,由百度地图、个人云、百度手机助手、手机百度客户端、91助手等百度系产品所组成,最上一层是入口和变现层,通过91无线和轻应用实现流量的分发,并收取分成,同时获取用户,向下层导入。

直达号的出现,更是为百度加注了一份竞争力。

直达号挑战微信公众号

直达号,无论是从命名还是到定位,与微信的公众号出现直接的竞争关系,相较于公众号,直达号更有效率,用户基于需要而搜索商家,而用户与商家的联系将通过搜索引擎快速建立。而对于微信公众号来讲,定位于将陌生用户转化为自己的粉丝,向其推送内容以促成转化,效率上有所不足。

在PC端,互联网连接的是人与信息,进入移动互联网时代,则连接的是人与服务。去年7月至今年7月,从百度发出的请求增加了130%。移动互联网,使得搜索需求不仅可以用文字,还可以用语音图片来表达。更丰富的搜索形式、更高频的搜索次数,使得移动搜索能创造更多的连接机会。

对于传统服务业来说,拥抱移动互联网的方式主要包括移动网站、原生APP、第三方平台。但这些方式存在各自的问题。移动网站屏幕小、网速慢、带宽不免费而造成功能弱、转化率差的情形,而百度直达号的诞生逻辑在于,既能维护老客户,又能吸引新的客户。百度副总裁李明远称“直达号”就像一座桥梁,将商家的服务与顾客的需求,通过移动互联网进行连接,促进交易,实现线上线下服务的完美结合。

世界级技术人才相继加盟百度

上半年,两位世界级技术人才加盟百度,一位是张亚勤,一位是吴恩达。

张亚勤和早先加入百度的吴恩达一样,是典型的技术派精英代表人物,在全球技术领域都有着举足轻重的地位。一位是前微软亚太研发集团的创立者,一位被誉为“谷歌大脑之父”,他们同时看好人工智能这一科技前沿,被百度前瞻性的科技领域布局、领先的研发梯队组建所吸引,带着让人类生活更美好的强烈使命感加盟百度。

在刚结束的百度世界大会上,吴恩达在演讲中提到,“我加入百度的时候,人们问我为什么要来,我见到的所有团队都是有很强的使命感,我相信人工智能正循环,人工智能可以让亿万人的生活更美好,哪个可以让人工智能发展更快,我认为是百度。”

张亚勤、吴恩达等顶尖人才的到来,将帮助百度在国内外更好地展示自己的品牌和形象,还会利用他们自己的人脉为百度扩充更多人才。吴恩达曾表示,在他加入百度的消息传出去后,“至少就有六个朋友给他发来了邮件,询问在百度的工作机会”。

此前,百度CEO李彦宏在回应百度和阿里腾讯在硅谷战略的比较时曾说,“我们也有很多的现金,并且有好的收入,所以我们想要对未来投入,特别是技术领域,而硅谷有很好的技术,我们也想在这里招聘好的人才,所以我们会不断地花更多时间和资源来保证这一点。”

资本市场看好百度增长潜力

在百度发布Q2财报后,资本市场纷纷表达对其看好。

投行JGCapital的分析师HenryGuo估算:单在移动市场中,百度遥遥领先,占领了70%的份额。Guo表示:“为了实现向移动端的转移,在过去的两三年中,百度一直在积极投资,甚至以牺牲利润为代价。如今它在移动端推出了多个重要产品,占据了巨大的市场份额。移动市场中的货币化非常庞大。”

ThomsonReuters的分析师预计,百度今年全年盈利将增长9%,在2015年将增长39%,2016年则将增长34%。Amigobulls的金融分析师VikramNagarkar则表示,“目前,百度股价较同业有更高的价格、盈利、市值和销售倍数。然而,在目前的估值方面,他的收入增长和盈利能力使它成为一个有吸引力的长期投资,这是远远领先于其它对手的。”

百度股价从今年二季度以来上涨约四成,目前已经突破220美元,JGCapital给出的目标价超过280美元,这表明投行非常看好百度接下来的表现。就目前BAT三家来看,百度的股票极具投资吸引力——既有现实的盈利能力作为支撑,又有长远的想象空间存在。

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