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日常消费品:重点配置养殖产业链 荐15股

2019-10-20 17:45:06 | 来源: 食材

日常消费品:重点配置养殖产业链 荐15股 2016-04-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

猪源供应紧张,生猪价格继续上行。本周生猪均价19.90元/公斤,较上周上涨0.76%,仔猪均价58.79元/公斤,较上周上涨4.27%,生猪供应短缺是猪价继续上涨的主要原因。根据我们山东和河北两省草根调研情况,春节前后母猪补栏回升,预计能繁母猪存栏或于6月见底,但此次补栏积极性及幅度较2011年大幅下降,多为养殖户补栏恢复前期淘汰产能,规模猪场及散养户扩产情况并不明显,因此回升幅度有限。整体上现阶段生猪供应缺口较大,预计2016年生猪均价18元/公斤,高点或达22元/公斤,猪价高点或将出现在2017年,当前时点生猪养殖仍值得买入。

本周鸡价因屠宰开工率下降继续回调,但长期上涨趋势仍未改变。根据鸡病专业网数据,本周肉鸡均价4.08元/斤,环比下降1.69%,鸡苗均价 .6 元/羽,环比下降8.79%。鸡价下调主因为终端消费低迷致屠宰场开工率下降,我们认为,虽然鸡价短期出现回调,但从长期来看,祖代鸡引种量大幅下行奠定行业反转基础,且随着产能去化逐步传导到商品代,16年行业供需或将出现紧缺,鸡价有望迎来长期景气。整体上我们预计2016、2017年肉鸡均价分为4.8和5.2元/斤,高点达到6元/斤,鸡苗均价分为5和5.5元/羽,高点达6.5元/羽。

目前CPI处于上行初期,布局农业板块能获得可观的超额收益。重点关注养殖产业链(养殖+养殖后周期)。标的上,养殖板块推荐牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份、益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业;饲料板块推荐金新农、唐人神、禾丰牧业、海大集团,疫苗板块推荐生物股份。

大宗农产品涨价逻辑全球三大橡胶出口国计划 月起削减出口62万吨,在国际橡胶市场供给端高度集中及供需区域严重错配的背景下,此次限制出口或打破供需弱平衡格局,叠加需求端国内汽车产量增速逐步回升,整体上预计国际天然橡胶价格有望涨至2000美金/吨。标的方面重点推荐:海南橡胶。

在厄尔尼诺带来减产及巴西乙醇新策刺激下,16年全球糖市将5年来首次短缺,叠加全球量宽开启利多大宗糖价,我们预计全球糖价有望突破20美分/磅,国内糖价看涨至6000元/吨。标的方面重点推荐:南宁糖业。

此外,在全国土地改革背景下,预计后期农垦土地资本化亦具较大看点。重点推荐:农发种业(集团资产注入预期强烈且有望成为土地资产的整合者)。

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